Financement d'acquisition jusqu'à 50 000 000 $
Capital structuré pour acheter un concurrent, acquérir un actif stratégique, financer un MBO ou racheter un associé. Dette senior, mezzanine et notes vendeur — conçu pour la transaction que vous concluez.
Démarrer une demandeVoxen Capital structure du financement d'acquisition d'entreprise pour les acheteurs canadiens, dès 10 000 $, avec les acquisitions plus importantes et transactions structurées étudiées jusqu'à 50 M$ au cas par cas. Les transactions d'acquisition nécessitent une pile de capital coordonnée — dette senior, mezzanine ou notes vendeur, et parfois équité — conçue pour que la transaction se conclue au bon coût du capital.
Qu'est-ce que le financement d'acquisition?
Le financement d'acquisition est le capital structuré utilisé pour acheter une autre entreprise, un actif majeur ou une participation. Contrairement aux prêts à terme standards, les transactions d'acquisition nécessitent une pile de capital coordonnée : dette senior garantie par les actifs de la cible, couches mezzanine ou notes vendeur, et parfois participation au capital.
Voxen Capital structure et place du financement d'acquisition de 10 000 $ à 50 000 000 $ pour les acheteurs canadiens. Notre modèle de conseil est construit pour ce produit : nous ne plaçons pas seulement la dette senior — nous coordonnons toute la pile, négocions les termes du financement vendeur et alignons le capital avec votre thèse opérationnelle.
Types courants : acquisitions stratégiques de concurrents ou fournisseurs, achats d'actifs, achats d'actions, rachats par la direction (MBO), rachats d'associés et plateformes de consolidation. La plupart des transactions se concluent en 30 à 60 jours.
Idéal pour ces situations
- Acquérir un concurrent ou actif stratégique
- Racheter un associé sortant
- Rachats par la direction d'une entreprise existante
- Acquisitions de consolidation dans une industrie fragmentée
- Acquérir un fournisseur ou client pour intégration verticale
- Achats d'actifs en difficulté à valorisation favorable
- Acquisitions transfrontalières avec acheteur canadien
- Refinancer une dette d'acquisition antérieure
Moins adapté à
- Acheteurs sans LOI signée ou cible clairement identifiée
- Acquisitions d'entreprises sans états financiers vérifiables
- Transactions s'attendant à une approbation garantie, des taux publics fixes ou un levier acheteur de 100 %
- Opérateurs débutants voulant acquérir une entreprise sans expérience sectorielle ni équipe-conseil
Comment ça fonctionne
- Examen de la transaction — Partagez la LOI, les états financiers de la cible (3 ans) et votre plan. Évaluation en 48 heures.
- Pile de capital conçue — Nous concevons la pile : dette senior, mezzanine, structure de note vendeur. Vous voyez le coût total avant de signer.
- Conclu et financé — Nous coordonnons la diligence, les approbations et la documentation. Financement en 30–60 jours.
Structure de l'acquisition
| Taille | 10 000 $ – 50 000 000 $ |
|---|---|
| Durée dette senior | 5 à 10 ans |
| Taux dette senior | Taux structurés compétitifs |
| Taux mezzanine | Structuré selon la taille, garantie, flux, profil de crédit |
| Note vendeur | 10–30 % du prix d'achat typique |
| Mise de fonds | 10–25 % selon transaction |
| Délai de clôture | 30 à 60 jours |
| Frais conseil | Performance, divulgués à l'avance |
En bref
| Taille de transaction | Dès 10K$ – 50M$ |
|---|---|
| Pile de capital | Senior + Mezz |
| Terme | 5–10 ans |
Questions fréquentes
Combien de mise de fonds dois-je apporter?
Typiquement 10 % à 25 % du prix d'achat, selon la qualité de la transaction. Une transaction bien structurée peut se conclure avec aussi peu que 10 % d'équité acheteur.
Le vendeur devra-t-il porter une note?
Dans la plupart des acquisitions PME, oui — typiquement 10–30 % du prix. Cela comble l'écart d'équité et garde le vendeur aligné économiquement.
Différence achat d'actifs vs achat d'actions?
Achat d'actifs : achète des actifs spécifiques, exclut les passifs cachés. Achat d'actions : achète l'entité entière. Le choix affecte les termes et la complexité.
Puis-je financer une stratégie de consolidation?
Oui. Voxen structure les acquisitions de plateforme initiales et les ajouts subséquents.
Quels documents pour commencer?
LOI signée, 3 ans d'états financiers de la cible, 3 ans de déclarations fiscales, vieillissement AR/AP, analyse de concentration clients, plan acheteur.
Combien de temps pour conclure?
Acquisitions PME standards : 30 à 60 jours. Transactions complexes (multi-prêteurs, transfrontalières, en difficulté) : 60 à 90 jours.
MBO ou rachat d'associé?
Transactions Voxen courantes. La logique est similaire — dette senior contre flux de la cible, plus financement vendeur/associé sortant.
Acquisition transfrontalière?
Oui. Voxen place du financement d'acquisition transfrontalier pour acheteurs canadiens acquérant des cibles US ou internationales.